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Größtes Internet-IPO seit Alibaba: Tencent Music Entertainment debütiert heute an der Wall Street mit einem Börsenwert von über 21 Milliarden Dollar

Tencent-Chef Pony Ma Huateng
Tencent-Chef Pony Ma Huateng

Das Umfeld könnte ungünstiger kaum sein: Die Kapitalmärkte befinden sich rund um den Globus seit zwei Monaten im Ausverkaufsmodus, doch ausgerechnet in diesen herausfordernden Zeiten wagt Tencent mit seiner Streamingsparte heute den Gang an die Wall Street. Nachdem das IPO im Oktober wegen der Verwerfungen an den Kapitalmärkten bereits verschoben wurde, versucht der chinesische Internetgigant nun auf Nummer sicher zu gehen und bringt seine Tochter am unteren Ende der Bookbuildingspanne an die Börse.

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Das Duell um die Streaming-Krone schien jahrelang ein Zweikampf zu sein: Platzhirsch Spotify vs. Herausforderer Apple Music, der vor allem in den USA in den vergangenen Jahren gehörig aufgeholt hat. Allein: Am anderen Ende der Welt sind nicht nur Musikvorlieben, sondern auch die Streaming-Gewohnheiten andere.

Tencent Music Entertainment (TME) heißt die Nummer eins im Reich der Mitte, die über die vier Streamingdienste Q Music, Kugou Music, Kuwo Music and WeSing monatlich enorme 800 Millionen Nutzer in China erreicht – und damit ein Vielfaches von Apple und Spotify zusammen.

Im Gegensatz zum schwedischen Streaming-Platzhirsch, an dem Tencent Music Entertainment per Überkreuzbeteiligung 7,5 Prozent hält, während Spotify zu 9,1 Prozent an TME beteiligt ist, arbeitet Tencents Musik-Streamingsparte profitabel. Im vergangenen Geschäftsjahr  konnte TME bei Umsätzen von 1,66 Milliarden Dollar immerhin einen Gewinn von 199 Millionen Dollar einfahren.

Größtes Internet-IPO seit mehr als vier Jahren

Mit entsprechend großen Ambitionen strebte Tencent Music Entertainment im Oktober an die Wall Street, musste das IPO angesichts der Verwerfungen an den Kapitalmärkten aber zunächst verschieben. Nun folgt heute der zweite Anlauf – zu vergünstigten Konditionen.

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Zu 13 Dollar platziert TME seine Anteilsscheine bei zeichnungswilligen Aktionären, nachdem die Bookbuildingspanne noch bei 13 bis 15 Dollar gelegen hatte. Allerdings: Auch am unteren Ende der Kurspanne ist die Tencent-Tochter immer noch ambitioniert bewertet.

TME startet heute Nachmittag deutscher Zeit an der New York Stock Exchange zu einer Bewertung von 21,3 Milliarden Dollar und erlöst durch die Neuemission 1,23 Milliarden frische Mittel, wie das Wall Street Journal berichtet. Es ist gleichzeitig das größte IPO eines Internet-Unternehmens seit dem Börsengang von Alibaba im September 2014.

Mutterkonzern Tencent lieferte sich mit Alibaba in den vergangenen zwei Jahren einen Wettkampf um den Börsenthron in Asien, liegt aktuell aber mit einer Marktkapitalisierung von 375 Milliarden Dollar knapp hinter dem E-Commerce-Plattformbetreiber.

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